아이크래프트 주가 전망 및 기업 분석

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아이크래프트 기업 분석

 

아이크래프트 로고

 

기업소개

• 2000년 1월 설립되었으며, 인터넷 네트워크 구축 및 시스템 구축을 주요 사업으로 영위하고 있음. 
• 기간통신사업자의 네트워크 핵심망 공급 레퍼런스를 구축하였고, 이를 기반으로 하여 일반 기업 및 공공부분의 BcN, 전송망, 보안솔루션 등의 토탈 네트워크 구축 서비스를 제공하고 있음. 
• 빅데이터와 클라우드 기반 인프라와 연동한 IoT 플랫폼 확장 서비스 등 추가적으로 진행되는 IoT 관련 사업부분까지 진출할 계획임.

 

 

실적분석

• 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 30.5% 증가, 영업이익은 439.3% 증가, 당기순이익 흑자전환. 
• 네트워크사업부문 고객 확대에 따른 매출액 증가 및 원가절감을 통한 이익구조 개선으로 순이익을 시현하며 흑자전환함. 
• 인터넷통신사업자를 대상으로 핵심망과 Application을 수주하고 있으며 집중화 전략 및 솔루션별 다각화 전략을 계획하여 운영하고 있음.

 

아이크래프트 주가 전망

 

1. 5G 투자 수혜

• 동사는 글로벌 통신장비 전문회사 주니퍼社의 대용량 라우터를 수입해와 KT, SK브로드밴드 등에 백본망 구축 솔루션과 유지보수 서비스를 제공한다. 
• 동사의 고객사별 매출 비중은 KT와 SKB가 60~70%, 일반기업 및 공공기관이 30~40%으로 추정된다. 
• 코어망의 경우 진입장벽이 매우 높은 시장이며 시스코, 주니퍼, 노키아 등 글로벌 메이저 장비회사들이 시장의 대부분을 점유하고 있다.
• 5G 시범서비스를 기점으로 고객사향 네트워크 장비 매출 상승이 기대되며 유지/보수 매출 역시 함께 올라올 것으로 기대된다. 
• 또한 기존 판매 장비에 대해서도 무상 유지보수 기한이 하나 둘씩 종료되고 있어수익성이 높은 유지보수매출 역시 증가할 전망이다.

 

아이크래프트 브랜드세이퍼

 

2. 신규사업을 통한 수익 성장

• 신규사업 브랜드세이퍼는 전용리더기나 스마트폰 앱을 활용하여 정품 여부를 확인해주는 보안 태그 및 솔루션 사업이다.
• 동사 솔루션은 GPS 기능을 활용해 모조품 판별뿐만아니라 생산 위치까지 파악할 수 있어 기술력이 가장 뛰어나다는 평이다.
• 현재 주요 고객사는 중국 매출 비중이 높은 국내 화장품 업체들이며 향후 다른 업종으로의 고객사 확대가 기대된다.

 

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